Présentation
Vous accompagner dans la réalisation de vos projets financiers, avec une approche humaine et sur-mesure.
Mon engagement à vôs cotés
Titulaire d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’IAE de Lyon et riche de six années d’expérience en tant que conseillère et ingénieure patrimoniale, j’ai fondé ELIA Conseil, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé près de Valence dans la Drôme, pour proposer un accompagnement à la fois personnalisé, humain et de proximité.
Mon objectif est simple : vous aider à concrétiser vos projets financiers avec une stratégie claire, sur-mesure et accessible.
Grâce à une solide expertise et une vraie écoute, je vous accompagne à chaque étape, en rendant compréhensibles des sujets souvent complexes.
Ensemble, nous construisons des solutions patrimoniales personnalisées pour vous aider à prendre des décisions financières éclairées et sécuriser votre avenir.
Amélie BRUNIÈRE
Nos valeurs
Chez ELIA CONSEIL, nos convictions guident chacune de nos actions. Parce que chaque client est unique, nous plaçons l’humain, l’écoute et l’exigence au cœur de notre approche patrimoniale. Découvrez les valeurs qui nous animent au quotidien.
Personnalisation et Proximité
Chaque patrimoine est unique. Nous analysons l’ensemble de votre situation pour établir un diagnostic complet et concevoir une stratégie d’optimisation sur-mesure. Grâce à des outils digitaux avancés, nous vous offrons une vision globale de votre patrimoine et identifions les solutions les plus adaptées à vos objectifs.
Confiance et Transparence
Notre relation client repose sur une confiance mutuelle et une vision à long terme. Nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie, en ajustant vos stratégies patrimoniales en fonction de vos projets et des évolutions du marché. Nous sélectionnons pour vous les solutions les plus pertinentes, en toute objectivité et transparence.
Autonomie et Liberté
Notre autonomie est une force. Elle nous permet d’explorer l’ensemble des solutions disponibles sur le marché pour vous proposer celles qui répondent précisément à vos besoins. Nous nous engageons à vous fournir des conseils clairs, transparents et entièrement personnalisés.
Réglementation et Sécurité
La profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine est encadrée par un cadre réglementaire strict, garantissant à nos clients une protection et une qualité de service optimale. Ce cadre assure des conseils impartiaux et fiables à chaque étape de la gestion de votre patrimoine.
Vos garanties
La sécurisation de vos avoirs
Tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle
Nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle. (Voir les mentions légales)
La transparence sur notre tarification
Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse
Dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.