Notre démarche d’accompagnement patrimonial
Chez ELIA Conseil, chaque accompagnement commence par une écoute attentive et une compréhension fine de votre situation. Notre méthode repose sur une relation de confiance, des solutions sur-mesure et une vision à long terme de votre patrimoine.
Notre méthode
01.
Découverte
02.
Analyse
03.
Préconisations
04.
Suivi
Premier échange pour comprendre vos attentes, vos objectifs et votre situation patrimoniale.
Étude approfondie de votre environnement (personnel, fiscal, professionnel, juridique) et diagnostic de vos actifs.
Élaboration d’une stratégie personnalisée avec des solutions adaptées à vos objectifs.
Accompagnement dans le temps, ajustements réguliers et veille pour capter les opportunités.
L'importance du bilan patrimonial
La réalisation d’un bilan patrimonial constitue la première étape incontournable de tout accompagnement en gestion de patrimoine. Ce diagnostic complet vous permet d’avoir une vision claire et structurée de votre situation personnelle, financière, professionnelle et patrimoniale.
Il ne s’agit pas simplement d’énumérer vos biens, mais de comprendre votre organisation patrimoniale dans sa globalité : vos objectifs, vos contraintes, vos projets, vos priorités.
Les objectifs du bilan patrimonial
Identifier
les leviers juridiques, fiscaux, financiers et immobiliers
Evaluer
les risques et opportunités liés à votre situation
Préparer
vos projets : retraite, transmission, investissement…
Définir
une stratégie personnalisée et alignée avec vos objectifs